Die Anime-Adaption des siebten Spiels der taiwanesischen „Ken En“-RPG-Reihe, Xuan Yuan Sword Luminary, handelt von In und Nei, zwei Schwestern, die gemeinsam durch das Land reisen, seit ihr Dorf vom bösartigen Taibai-Kaiserreich zerstört wurde. Ihr Kindheitsfreund Shou, der von den Soldaten der Taibai gefangen genommen und versklavt wurde, schlägt sich nun einzig mit seiner Genialität als Bastler und Erfinder Tag für Tag als Sklave durch, indem er so die Launen seiner Herren befriedigt. Eines Tages entdeckt In einen sagenumwobenen Armreif, der es ihr nicht nur ermöglicht, einen mystischen, mechanischen Fuchsgeist namens Yun, sondern auch noch ein legendäres Schwert zu beschwören, das ihr unglaubliche Fähigkeiten als Kriegerin verleiht. Yun, als Vertrauter des Reifträgers, ist durch einen Pakt an In gebunden und kämpft treu an ihrer Seite. Derweil freundet Shou sich mit einem mysteriösen jungen Mädchen an, das scheinbar eine ziemliche hohe Position im Taibai-Kaiserreich innezuhaben scheint. Shou und die beiden Schwestern, In und Nei, finden sich immer tiefer im Kampf um die Macht über das Land verstrickt und es wird alles an Magie und Macht brauchen, um den Krieg ein für alle Mal zu beenden!

Watanuki Kimihiro leidet darunter, dass er Geister sehen kann. Als er eines Tages wieder einmal von diesen Wesen verfolgt wird, landet er in dem Geschäft von Yuuko, die verspricht, ihm zu helfen. Sie erfüllt ihm den Wunsch, dass er seine Verfolger nicht mehr sehen kann und die Geister ihn endgültig in Ruhe lassen. Doch dafür muss er für sie arbeiten und so begegnet er immer wieder aufs Neue der japanischen Welt der Mythologie voller Gefahren und Geheimnisse.